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如何成為臺銀財富管理貴賓

凡與本行業務往來包括信託基金、新台幣存款(不含優惠儲蓄存款)、人身保險、外匯存款、黃金存摺、衍生性金融商品 等資產總額折合新台幣(以下同)達300萬元(含)以上之高淨值客戶皆可於本行各財富管理分行或旗艦分行申請 成為本行財富管理貴賓。

上述資產中之新台幣定期性存款最高以100萬元計算;人身保險以有效契約累計實繳保費計算,最高以100萬元為限。

本行得依經營政策調整財富管理貴賓之資格條件及權益,屆時貴賓客戶如有資格未達情事,本行保有變更或終 止客戶之財富管理貴賓身分及其相關權益之權利。

財富管理貴賓專屬服務內容

  1. 專屬優惠方案: 可享有本行財富管理貴賓客戶之優惠方案。注意事項:本行保有所有優惠方案與服務內容變更/終止之權利,相關內容以本行網站最新公告為準。
  2. 專屬理財專員分析建議: 由專屬理財專員,評估客戶投資屬性及投資能力,並依據客戶個人的理財需求,提供專業的投資理財建議與 金融商品諮詢服務。
  3. 專業理財專員: 由具一定資格條件之理財專員,推介客戶本行合法經營之各種金融商品。